Nhu cầu bộ nhớ từ AI và robot hình người được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Micron cho rằng ngay cả khi cơn sốt AI hạ nhiệt, thị trường DRAM vẫn khó sớm cân bằng cung cầu, khiến giá RAM có thể duy trì ở mức cao.
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo áp lực lớn lên nguồn cung bộ nhớ toàn cầu, đẩy giá DRAM tăng cao và khiến người tiêu dùng khó tiếp cận các linh kiện máy tính với mức giá hợp lý. Đáng chú ý, theo Micron, nhu cầu bộ nhớ trong tương lai có thể không chỉ đến từ các trung tâm dữ liệu AI mà còn từ một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng: robot hình người.
Trong báo cáo dự báo cho năm tài chính 2027, Micron nhận định AI vật lý (Physical AI) và robot hình người sẽ trở thành những động lực tăng trưởng quan trọng đối với thị trường bộ nhớ và lưu trữ. CEO Sanjay Mehrotra cho biết mỗi robot hình người có thể cần khoảng 200GB DRAM cùng vài terabyte bộ nhớ lưu trữ, tạo ra nhu cầu đáng kể nếu công nghệ này được triển khai trên quy mô lớn.
Robot hình người có thể trở thành động lực mới của thị trường RAM
Theo Sanjay Mehrotra, nhu cầu đối với AI vật lý dự kiến tăng tốc đáng kể vào cuối thập kỷ này. Một số khách hàng của Micron cũng đã bắt đầu thử nghiệm các sản phẩm bộ nhớ và lưu trữ thế hệ tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu của những hệ thống AI mới.
Khác với AI vận hành trên nền tảng đám mây, AI vật lý được tích hợp trực tiếp vào các thiết bị có khả năng tương tác với môi trường thực tế, chẳng hạn như xe tự lái, robot công nghiệp và robot hình người. Những hệ thống này cần xử lý lượng lớn dữ liệu cảm biến, hình ảnh và thông tin môi trường theo thời gian thực, từ đó làm tăng yêu cầu về dung lượng và tốc độ bộ nhớ.
Mehrotra từng nhận định robot hình người có thể tạo ra một chu kỳ nhu cầu bộ nhớ kéo dài nhiều thập kỷ. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hồi tháng 8, ông cũng đề cập xe tự lái là một trong những ứng dụng quan trọng đầu tiên của AI vật lý, bên cạnh robot và các thiết bị tiêu dùng tích hợp AI.
Triển vọng này không chỉ được Micron đề cập. Morgan Stanley dự báo thị trường robot hình người có thể đạt quy mô rất lớn vào năm 2050, với kịch bản lên tới 930 triệu thiết bị và giá trị thị trường khoảng 5.000 tỷ USD mỗi năm. Trong ngắn hạn, các ước tính về số lượng robot được triển khai vào năm 2030 vẫn có khoảng dao động rộng, từ 250.000 đến 1,2 triệu thiết bị mỗi năm.
Dù vậy, đây vẫn là những dự báo dài hạn, phụ thuộc vào tốc độ phát triển công nghệ, chi phí sản xuất và khả năng ứng dụng robot trong thực tế.
Nguồn cung DRAM khó bắt kịp nhu cầu
Triển vọng tăng trưởng từ robot hình người xuất hiện trong bối cảnh ngành công nghiệp bộ nhớ vốn đã chịu áp lực lớn từ nhu cầu AI. Micron cho biết dù các nhà sản xuất đang lên kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất DRAM và bổ sung phòng sạch, nguồn cung có thể vẫn không theo kịp nhu cầu trong thời gian tới.
Theo CEO Micron, nhu cầu chip nhớ hiện đã vượt nguồn cung khoảng 50%. Công ty cũng dự báo tình trạng mất cân bằng cung cầu sẽ chưa thể được giải quyết nhanh chóng, do nhu cầu từ các khách hàng hiện tại tiếp tục tăng, trong khi những ứng dụng mới như AI vật lý có thể tạo thêm áp lực lên thị trường.
Điều này đồng nghĩa người tiêu dùng khó có thể kỳ vọng giá RAM sớm giảm mạnh chỉ vì tốc độ đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI chậm lại. Nếu robot, xe tự lái và thiết bị AI tiếp tục mở rộng, các lĩnh vực này có thể trở thành nguồn cầu bổ sung cho DRAM và bộ nhớ lưu trữ.
Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng thực tế sẽ phụ thuộc vào tốc độ thương mại hóa các sản phẩm AI vật lý. Nhu cầu bộ nhớ dự kiến cho mỗi robot không đồng nghĩa toàn bộ số lượng thiết bị trong các dự báo thị trường sẽ được sản xuất và đưa vào sử dụng ngay trong vài năm tới.
Các hãng sản xuất bộ nhớ hưởng lợi từ làn sóng AI
Nhu cầu lớn từ AI đã giúp các nhà sản xuất DRAM ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, trong khi giá bộ nhớ tăng gây thêm áp lực lên người dùng máy tính và các nhà sản xuất thiết bị điện tử.
Samsung và SK Hynix được cho là đã chi trả những khoản thưởng lớn cho nhân viên nhờ lợi nhuận tăng mạnh từ thị trường chip nhớ. Trong khi đó, các công đoàn tại Micron cũng đang vận động để người lao động được hưởng mức đãi ngộ tương xứng với kết quả kinh doanh của công ty.
Với Micron, robot hình người và AI vật lý không đơn thuần là những thị trường mới mà còn có thể kéo dài chu kỳ tăng trưởng của ngành bộ nhớ. Nếu những dự báo này trở thành hiện thực, nhu cầu DRAM có thể tiếp tục duy trì ở mức cao trong nhiều năm.
Dẫu vậy, việc mở rộng sản xuất, tiến bộ trong công nghệ bộ nhớ và tốc độ phát triển của các ứng dụng AI sẽ quyết định mức độ cân bằng của thị trường. Trước mắt, dự báo của Micron cho thấy áp lực cung cầu vẫn là một thách thức đáng kể đối với ngành bộ nhớ, và người tiêu dùng chưa có nhiều cơ sở để kỳ vọng giá RAM sẽ nhanh chóng trở lại mức thấp