Cảnh Báo Tình Trạng Thiếu Hụt DRAM và Chiến Lược Đóng Gói Mới Tại Đài Loan

Theo báo cáo từ tờ Economic Daily News của Đài Loan, tình trạng thiếu hụt nguồn cung DRAM toàn cầu đang trở nên nghiêm trọng, dẫn đến một số nhà phân phối tại Đài Loan áp dụng các yêu cầu đóng gói chưa từng có đối với khách hàng. Cụ thể, nhiều kênh phân phối hiện nay yêu cầu người mua phải mua bo mạch chủ cùng với mô-đun DRAM theo tỷ lệ 1:1. Nếu không, khách hàng có thể bị từ chối quyền truy cập vào kho bộ nhớ.

Đây là một kiểu kiểm soát phân bổ chưa từng thấy trong ngành DRAM. Các nhà phân phối dường như đang tận dụng nhu cầu cao đối với các mô-đun bộ nhớ để thúc đẩy doanh số bán bo mạch chủ, một chiến lược vốn phổ biến trong các thị trường điện tử tiêu dùng đang gặp khó khăn. Các thương hiệu như Asus, Gigabyte, MSI, và nhà cung cấp bo mạch chủ Trung Quốc Chaintech được cho là những bên hưởng lợi trực tiếp từ chiến lược này. Dan Nystedt, một nhà phân tích tài chính tại Đài Bắc, đã chia sẻ thông tin này trên X, cho biết rằng chính sách đóng gói đã "kích thích doanh số bán bo mạch chủ" một cách mạnh mẽ.

Tình hình thị trường bộ nhớ kể từ đầu năm đến nay đã có sự thay đổi nhanh chóng. Giá hợp đồng DRAM đã tăng khoảng 170% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nhu cầu lớn từ các nhà sản xuất máy chủ AI. TrendForce gần đây đã nâng dự báo tăng trưởng DRAM trong quý 4 lên 18-23% so với quý trước.

Về phía khách hàng, nhà sản xuất Mini-PC Minisforum đã tăng giá cho các cấu hình lắp sẵn bao gồm DRAM và SSD, trong khi vẫn giữ nguyên giá các SKU cơ bản. Điều này đã dẫn đến "sự gia tăng đáng kể" trong tổng chi phí của khách hàng.

Mặc dù chiến thuật đóng gói hiện tại có vẻ chỉ giới hạn ở thị trường Đài Loan, nhưng nó phản ánh rõ rệt sự thắt chặt trong phân bổ DRAM trên toàn chuỗi cung ứng. Điều này cũng cho thấy người mua hạ nguồn có thể sẽ phải đối mặt với những rào cản mới khi các nhà cung cấp dịch vụ siêu lớn và các nhà sản xuất điện thoại thông minh tiếp tục thâu tóm phần lớn công suất DRAM khả dụng.